eXact - Acceso alla piattaforma

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La piattaforma eXact Suite, progettata e offerta in modalità software as a service, permette l'analisi e la comparazione di strumenti selezionati all'interno di un vasto database di fondi, ETF, e azioni quotate in Europa, Nord America e Far East, che si completa con le emissioni di bond internazionali quotati e domestici non quotati. Il modulo di gestione di portafoglio risulta così particolarmente fruibile per le gestioni patrimoniali multi-asset.

Il software, oltre a usufruire di un database di strumenti finanziari tra i più estesi oggi disponibili in Italia, permette all'utente sofisticate opzioni di selezione, analisi e monitoraggio con la possibilità di gestire portafogli dei clienti e portafogli modello, creando report professionali e personalizzabili sulle esigenze di gestori, consulenti finanziari e private bankers.

eXact Suite costituisce un completo financial engine basato su Web Services che integra il servizio di gestione di portafoglio mettendo a disposizione di gestori multi-manager, private bankers e consulenti finanziari un' ampia scelta di librerie di modelli finanziari per analisi personalizzabili (perf. contribution e attribution, risk contribution, ottimizzazione, style analysis,..).

Il software e' stato ideato e sviluppato per essere sempre in linea con la normativa MiFID in ambito di consulenza finanziaria indipendente fee only per il controllo adeguatezza e profilazione dei clienti, mediante un tool che risulta completo per la tracciabilità delle raccomandazioni, la gestione delle comunicazioni ed il controllo dei limiti d'investimento.